Banca latinoamericana abocada a transformarse ante competidores más ágiles

Presiones internas y externas desafían rentabilidad de los bancos que deben escalar, digitalizar y simplificar procesos

La banca tradicional latinoamericana se enfrenta a un momento decisivo. Está ante una elección de transformarse con foco y velocidad, o seguir perdiendo terreno en un mercado cada vez más competitivo y digital.

Aunque 2024 ha sido un año rentable para el sector, un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG) advierte que el modelo actual de negocio está siendo erosionado por competidores más ágiles, con estructuras más livianas y estrategias tecnológicas mejor definidas.

Según el estudio titulado “Fit for Growth, Built for Purpose”, los bancos establecidos están perdiendo participación de mercado frente a fintechs, bancos digitales, fondos de crédito privado y otros actores no bancarios. 

Aunque la industria bancaria global ha crecido a una tasa compuesta anual del 4% en los últimos cinco años, los bancos tradicionales concentran su crecimiento en ingresos por intereses, mientras que los ingresos no financieros han caído un 18 % en términos relativos por activo, debilitando la diversificación de su portafolio.

Presión sobre ingresos y aumento de costos operativos

La rentabilidad de la banca latinoamericana se ha sostenido gracias a un entorno de tasas de interés altas, pero no por mejoras estructurales internas, advierte Marcial González, director general y socio de BCG. 

La caída sostenida en ingresos por comisiones en países como Colombia (-5.4 % anual), Perú (-4.1 %) y Chile (-1.5 %), unida al aumento de costos operativos en mercados como México y Colombia, revela que la transformación digital aún no se traduce en mayor eficiencia.

“La región necesita un salto estratégico. Digitalización con foco, implementación de inteligencia artificial, y liderazgo en eficiencia operativa son urgentes”, afirmó González.

Al mismo tiempo, nuevos actores no bancarios están capturando valor en segmentos clave como pagos, crédito al consumo y asesoría financiera, operando con costos hasta 10 veces menores por cliente atendido. 

En el caso de la banca corporativa, los fondos de crédito privado y proveedores de liquidez no bancarios están restando protagonismo a los actores tradicionales.

Lecciones de los líderes y claves del futuro bancario

BCG identifica tres características comunes entre los bancos que lideran el mercado: escala eficiente en su mercado local, mayor proporción de ingresos por comisiones y productividad superior a la media.

Además, presenta cuatro estrategias ganadoras: a) Digitalización integral de procesos, b) Foco en la experiencia del cliente, c) Modelos de negocio simplificados y d) Participación activa en fusiones y adquisiciones.

“La banca necesita revisar con valentía su portafolio de negocios y concentrarse en las áreas donde puede ganar”, enfatizó González. La simplificación de productos, la digitalización total y la adopción efectiva de IA ya no son opcionales, sino indispensables.

El informe subraya que el problema con la inteligencia artificial no es tecnológico, sino de implementación y adopción. Muchos bancos han invertido sin lograr escala ni integración transversal, tanto en empleados como clientes.

Hacia un nuevo contrato social financiero

Finalmente, BCG propone un nuevo marco regulatorio que permita más experimentación, facilite la integración de activos digitales, y promueva escalabilidad sintética para instituciones pequeñas. 

También resalta el crecimiento explosivo de las stablecoins, que en 2024 procesaron cerca de 4 billones de dólares en transacciones, como señal de que el sistema financiero tradicional debe redefinir su infraestructura para no quedar obsoleto.